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Todas tus cifras en una pantalla, y los informes que se envían solos
Tus datos viven en tres sistemas y cada uno da una cifra distinta. Los juntamos en una sola pantalla donde las cifras cuadran entre sí. A partir de ahí, los informes se montan y se envían solos, siempre a su hora.
EscríbenosCómo es esto hoy
- La mañana empieza con tres pestañas abiertas —CRM, almacén y una hoja de cálculo— y acaba con una cifra de la que no te fías del todo.
- Ventas dice una facturación y el almacén dice otra. La reunión se va en discutir qué cifra es la buena en vez de decidir algo.
- Alguien se pasa media jornada montando el informe de la semana. Si esa persona falta, esa semana no hay informe.
- Preguntas cómo va el mes y la respuesta llega dos días tarde, ya desfasada.
Cómo lo hacemos
Primero acordamos qué se cuenta
¿La facturación es la factura emitida, el cobro o la mercancía entregada? Mientras eso no esté decidido, cualquier panel dará cifras equivocadas con mucho aplomo. En un proyecto se cuenta por los albaranes de salida y no por las oportunidades ganadas en el CRM: son cifras distintas.
Leemos tus sistemas directamente
Bitrix24, AmoCRM, MoySklad, hojas de Google, centralita y chats: por su API y con un horario. Nadie exporta nada a mano ni lo copia en una hoja.
Cuadramos y enseñamos la diferencia
La cifra del CRM y la del almacén se llevan a la misma regla y se comparan. Si no cuadran, se ve en la pantalla y no en mitad de la reunión del lunes. Cualquier importe se abre hasta los albaranes que lo forman, con su enlace.
Una pantalla y unos informes que nadie tiene que abrir
Panel completo para el responsable y versión corta en el móvil para el dueño. Resumen programado a Telegram. Y la presentación de la reunión en diapositivas y en PDF.
Esto ya está funcionando
- CockpitTres sistemas convertidos en una pantalla —ventas, personas, margen y entregas—: se acabó la discusión sobre qué cifra es la buena, y la hora diaria de perseguirlas.Ver el caso →
- BriefingA las 22:00 el resumen contado desde los albaranes reales, no desde las esperanzas del CRM. El lunes, la presentación de 14 diapositivas ya hecha: cero horas de preparación.Ver el caso →
- Price Radar23 webs de la competencia leídas cada mañana antes de las 09:00 y convertidas a una única unidad comparable. Sustituyó un puesto de trabajo.Ver el caso →
Preguntas
- Nuestro CRM ya trae informes. ¿Para qué otra pantalla?
- Los informes de serie solo ven lo que hay dentro del CRM. Si media verdad está en el almacén, en el banco y en una hoja de cálculo, no la pueden enseñar. Un panel hace falta justo cuando la cifra hay que montarla con varios sistemas a la vez.
- ¿De dónde salen las cifras y me puedo fiar?
- Salen de tus sistemas por su API, sin que nadie las teclee. Cualquier cifra se abre hasta los documentos con los que se ha formado, así ves qué se ha contado. Y si dos fuentes no coinciden, la pantalla lo dice en vez de elegir una en silencio.
- ¿Cuándo NO merece la pena?
- Si todo vive ya en un único sistema y el informe sale en dos clics, déjalo como está. Y si nadie rellena el CRM, el panel enseñará el desorden con mucho estilo pero no lo arreglará: primero los datos, luego la pantalla.
- ¿Con qué os podéis conectar?
- Con lo que tenga API: Bitrix24, AmoCRM, MoySklad, Google Workspace, centralita, Telegram, WhatsApp, Avito y bases propias. Cuando no hay API, leemos la web como lo haría una persona: así funciona Price Radar.
- ¿Quién lo mantiene después?
- Nosotros. Los servicios recogen los datos y mandan los informes solos. Si cambia una regla de cálculo o aparece una fuente nueva, lo tocamos nosotros y no alguien de tu equipo.